비트컴퓨터

• 병원, 의원, 약국 등 각 의료기관 규모와 특성에 맞춰 최적화된 전자의무기록(EMR) 및 병원정보시스템(HIS) 소프트웨어를 개발 및 공급하고, 이후 유지보수 계약을 통해 안정적인 수익을 창출하는 것이 핵심 캐시카우다.

• 기존 구축형(SI) 방식에서 벗어나 월 사용료 기반의 구독형 클라우드 EMR 서비스('클레머', '비트플러스' 등)로 전환을 가속화하며, 이를 통해 초기 구축 비용 부담을 낮추고 지속적인 현금 흐름을 만들어내는 비즈니스 모델 혁신을 꾀하고 있다.

• 1990년부터 운영해 온 '비트교육센터'는 단순한 사회공헌 활동을 넘어, 고급 IT 개발 인력을 양성하고 배출하며 소프트웨어 산업 생태계에 기여하는 동시에 회사에 장기적인 수익원으로 자리 잡고 있다.

• 정부의 의료 정책, 특히 건강보험 수가, 의료 데이터 관련 규제, 비대면 진료 허용 범위 등에 따라 산업 전체의 성장성과 수익성이 크게 좌우되는 대표적인 규제 산업으로, 정책 변화의 바람을 가장 먼저 타는 특징을 보인다.

• 고령화 사회 진입에 따른 의료 수요 증가와 인공지능(AI), 클라우드, 빅데이터 기술 발전이 맞물리면서 디지털 헬스케어 시장이 폭발적으로 성장하고 있으며, 이는 전통적인 의료 IT 솔루션의 고도화를 촉진하는 핵심 동력으로 작용한다.

• 신규 업체의 진입 장벽이 상당히 높은 편인데, 이는 수많은 의료기관에 이미 설치된 EMR 시스템을 교체하는 데 따르는 막대한 전환 비용과 데이터 마이그레이션의 어려움, 그리고 기존 사업자들이 구축해 놓은 강력한 네트워크 때문이다.

• 정부가 비대면 진료를 전면 허용했다가 다시 축소하는 등 정책적 '밀당'을 할 때마다 주가는 천국과 지옥을 오가는 롤러코스터를 타며, 투자자들에게는 희망고문의 아이콘으로 자리 잡았다.

• 아직 전체 매출에서 비대면 진료 솔루션이 차지하는 비중은 미미하지만, 주식 시장에서는 미래 성장 가능성을 한껏 끌어와 현재 가치에 반영하는 경향이 있어 실적보다는 기대감이 주가를 움직이는 핵심 동력으로 작용한다.

• 코로나19 팬데믹을 거치며 한시적으로 허용된 비대면 진료 경험을 통해 시장의 잠재력은 충분히 확인했으나, 의료계의 반발과 복잡한 이해관계, 법적 규제 등 현실의 벽이 높아 아직은 한 입 베어 물기엔 떫은, 설익은 사과와 같은 상태에 머물러 있다.

• 최근 의료 AI 전문기업 '카이랩'과 손잡고 진료 중 의사와 환자의 대화를 실시간으로 인식해 EMR에 자동 기록하는 'AI 보이스 EMR' 서비스를 출시하며, 진료 효율성을 획기적으로 개선하려는 시도를 하고 있다.

• 기존 병원 서버에 직접 설치해야 했던 무거운 EMR 시스템을 인터넷만 연결되면 언제 어디서든 접속 가능한 클라우드 방식으로 전환하며, 데이터 보안과 관리 편의성을 높이는 동시에 글로벌 시장 진출의 교두보를 마련하고 있다.

• AI 음성인식과 클라우드 EMR의 결합은 단순히 기록 업무를 줄여주는 것을 넘어, 축적된 의료 데이터를 분석해 진단 보조 및 질병 예측까지 가능한 차세대 의료 플랫폼으로 진화할 잠재력을 품고 있어, 회사의 미래를 건 쌍끌이 베팅이라 할 수 있다.

• [기대] 정부의 비대면 진료 확대 정책에 대한 기대감이 주가에 훈풍을 불어넣고 있다. 코로나 팬데믹 이후 제한되었던 비대면 진료가 점진적으로 완화될 것이라는 전망이 나오면서, 관련 솔루션을 갖춘 비트컴퓨터가 수혜를 입을 것이라는 분석이 나온다.

• [기대] 클라우드 기반 전자의무기록(EMR) 시스템 '클레머'의 확산은 수익성 개선의 핵심 동력으로 꼽힌다. 기존 구축형 EMR에 비해 마진율이 높아, 클레머의 시장 점유율 확대가 향후 회사의 이익 증가에 크게 기여할 것으로 기대된다.

• [우려] 국내 EMR 시장의 경쟁이 날로 치열해지고 있다는 점은 우려되는 부분이다. 유비케어, 이지케어텍 등 쟁쟁한 경쟁사들이 버티고 있는 상황에서, 차별화된 기술력과 서비스로 시장 지배력을 유지하고 확대해 나가는 것이 중요한 과제로 남아있다.

2025년 4분기

• 2025년 4분기 실적은 아직 발표되지 않았다.

2025년 3분기

• 2025년 3분기(7월~9월) 연결 기준 매출액은 84억 5천만 원, 주당순이익(EPS)은 107원을 기록했다.

• 대규모 해외 수주 계약이 실적 반등의 기대감을 높이고 있다. 지난 5월 라오스 보건부와 약 81억 6천만 원 규모의 병원정보시스템(HIS) 공급 계약을 체결했으며, 이는 전년도 매출액의 약 22%에 해당하는 규모다.

• 주력 사업인 의료정보시스템 부문의 실적이 다소 감소하며 3분기 누적 연결 기준 매출액은 253억 원으로 전년 동기 대비 5.4% 감소했으며, 영업이익은 45억 원으로 19.5% 줄어들었다.

2025년 2분기

• 2025년 2분기(4월~6월) 연결 기준 매출액은 82억 2천만 원, 주당순이익(EPS)은 145원을 기록했다.

• 클라우드 기반 통합 의료정보 서비스인 '클레머'의 매출이 꾸준히 증가하면서 영업이익률 개선에 기여하고 있는 것으로 분석된다.

• 병원급 EMR 신제품 '비트닉스 HIB'와 클라우드 기반 약국경영관리솔루션 '비트팜 플러스' 등 신규 솔루션 출시는 향후 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

2025년 1분기

• 2025년 1분기(1월~3월) 연결 기준 매출액은 85억 9천만 원, 주당순이익(EPS)은 98원을 기록했다.

• 국제 의료기기 병원설비 전시회(KIMES 2025)에 참가하여 신규 EMR 솔루션을 선보이는 등 적극적인 마케팅 활동을 펼쳤다.

• 인공지능(AI) 기술을 활용한 'AI 콜데스크' 및 'AI 메타휴먼 음성기술 적용 키오스크' 등 신기술을 접목한 솔루션을 공개하며 미래 성장 동력 확보에 나섰다.

최근 주주 구성

• 조현정(24.66%) 비트컴퓨터의 창업자이자 대표이사 회장이다.

• 자사주(7.84%) 회사가 보유하고 있는 자기주식이다.

• 재단법인조현정재단(1.07%) 조현정 회장이 설립한 공익 재단이다.

• 조재석(0.61%) 조현정 회장의 자녀이다.

• 신현미(0.23%) 조현정 회장의 배우자이다.

• 전진옥(0.04%) 비트컴퓨터의 대표이사 사장이다.

• 윤중구(0.01%) 비트컴퓨터의 임원이다.

지분 변동 히스토리

• 2026년 1월, 회사는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 10억 원 규모의 자기주식 취득을 결정했다.

• 2026년 1월 13일, 조현정 대표이사 및 특별관계자의 지분율이 직전 보고 대비 증가하여 26.88%가 되었다고 공시했다.

• 2025년 11월, 조현정 대표이사 회장이 장내매수를 통해 2만 주를 추가로 취득하여 지분율이 24.54%에서 24.66%로 소폭 상승했다.

• 2025년 4월, 조현정 회장이 약 1억 4천만 원 규모의 주식 3만 2천 주를 추가로 매수했다.

(주)비트인테크

• 비트컴퓨터가 지분 100%를 보유한 완전 자회사로, 소프트웨어 개발 및 공급을 주요 사업으로 영위하고 있다.

• 2023년 3분기 누적 매출액 20억 원을 기록했으며, 자산 규모는 약 3억 원 수준이다.

• 주로 모회사의 사업과 연계된 소프트웨어 개발 및 지원 업무를 담당하는 것으로 보인다.

(주)비타임

• 비트컴퓨터가 지분 100%를 보유한 컨설팅 전문 자회사이다.

• 2023년 3분기 누적 매출액 9억 원을 기록했으며, 자산 규모는 약 32억 원이다.

• IT 기술 컨설팅, 특히 의료 정보 시스템 도입 및 활용과 관련된 컨설팅 서비스를 제공하는 것으로 추정된다.

비트닉스(BITNIX)

• 태국에 설립된 소프트웨어 개발 및 공급 업체로, 비트컴퓨터가 지분 26.7%를 보유하고 있으나 실질적인 지배력을 행사하여 종속회사로 분류된다.

• 2023년 3분기 누적 매출액 13억 원, 당기순이익 2억 원을 기록하며 흑자 경영을 이어가고 있다.

• 동남아시아 시장을 겨냥한 의료정보 솔루션 개발 및 판매 거점 역할을 수행하고 있다.

• 유비케어, 이지케어텍 등과 국내 EMR 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 특히 의원급 EMR 시장에서는 유비케어가 높은 점유율을 차지하고 있으며, 비트컴퓨터는 클라우드 기반 EMR 솔루션을 통해 시장 확대를 꾀하고 있다.

• 인성정보와는 과거 u-헬스케어 사업 분야에서 포괄적인 업무 협약을 체결한 이력이 있다. 각 사의 강점인 원격진료 서비스와 당뇨관리서비스 분야에서 상호 협력하며 시너지를 모색했다.

• 국내 다수의 병·의원 및 약국과 오랜 기간 소프트웨어 공급 및 유지보수 계약을 통해 안정적인 협력 관계를 유지하고 있다. 이는 회사의 중요한 자산이자 경쟁력의 기반이 되고 있다.

• 2026년 1월 19일 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 10억 원 규모의 자기주식 취득을 결정했다고 공시했다.

• 2026년 1월 13일 조현정 대표이사 외 특별관계자의 지분율이 26.88%로 변동되었다고 공시했다.

• 2025년 9월 15일 국제병원 및 헬스테크 박람회(KHF 2025)에 참가하여 중대형병원부터 전문병원까지 최적화된 통합의료정보시스템을 선보였다.

• 2025년 5월 15일 2025년 1분기 보고서를 공시했다.

• 2025년 3월 17일 국제 의료기기 병원설비 전시회(KIMES 2025)에서 병원급 EMR 신제품 '비트닉스 HIB' 등을 공개했다.

• 2025년 3월 17일 2024년 사업보고서를 공시했다.

• 2025년 3월 5일 제40기 정기주주총회 소집을 공고했다.